يتتبع العمل شريكي التحقيق (درو فوستر) و(كارا فون) وهما يحققان في مرضٍ جنسي غامض يُعرف باسم (ذا بيوتي) يمنح تأثيرات جمالية مغرية ومميتة، وبينما يهربان من مسؤولين فاسدين ومرتزق يطاردهما، تنكشف خيوط مؤامرة حكومية تهدد حياتهما.