يتقاطع طريق دكتور هو مع امرأة انتقلت إلى عالمه وكانت تستعد للزواج، ليكتشف سريعًا عن وجود مؤامرة كبرى لتدمير الأرض، كما يسافر إلى لندن في منتصف القرن السادس عشر لمقابلة شكسبير.