تنطلق وين شين، وهي ثعلبة شابة ذات وجه جميل رسمته بمهارة معلمتها شياو وي، في رحلة بحث عن معلمتها المراوغة التي رحلت دون وداع. تقودها رحلتها إلى مدينة نينغتشينغ، حيث يتعايش البشر والشياطين، لكنها تلتقي بشكل غير متوقع بدونغفانغ لينغ فنغ، وهو شيطان ثعلب عمره ألف عام مسؤول عن سلسلة من جرائم القتل البشعة التي يرتكبها من خلال التهام قلوب البشر. بسبب تقلبات القدر، تجد وين شين نفسها تتولى عن طريق الخطأ دور زوجة ابن جينغ هانغ، رئيس مكتب صيد الشياطين. وسط الفوضى وتعقيدات مصائرهم المتشابكة، يبدأ هذان الشيطانان في كشف أعماق قلوبهما ومشاعرهما.