بعد حربٍ بدائية خلّفت وراءها لؤلؤةً روحيةً قويةً ذات سبعة ألوان، توحّدت الأميرة التنين آو لينغ مع يون يوان لحمايتها من عشيرة الشياطين. عندما ضحّت آو لينغ بنفسها وفقدت ذاكرتها، تحطّمت اللؤلؤة، وقضى يون يوان ألف عام يبحث عن طريقةٍ لاستعادتها. بعد قرونٍ من اللقاء في كونمي، يواجه الاثنان قوى الشياطين العائدة ويقاتلان لحماية العوالم الثلاثة، حتى لو كلّف ذلك مصيرهما.